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2024년 에이피알 공모주 청약 따따블 가능성 - 뷰티테크 기업 APR

2024년 에이피알(APR) 공모주 청약 따따블 가능성에 대해 청약에 성공한 이들에게 현재 초유의 관심사가 되었으며, 올해 첫 기업가치 1조 달러 규모로 기업공개(IPO)에 나선 에이피알(apr)도 일반 청약에 성공했습니다.

저희 카지노사이트가이드에서 분석한 APR 공모주 청약에 대한 정보에 따르면 중소기업부터 대형 공모까지 시장 열기가 이어지면서 앞으로 시장 상황을 지켜본 다른 대어들의 IPO가 추진될 수 있을지 주목됩니다.

뷰티 테크 기업 에이피알 상장 공모주 청약 정보

15일 증권업계에 따르면 APR은 신한투자증권 창구 기준 1154.22대 1, 하나증권 창구 기준 945.78대 1의 경쟁률을 기록했습니다.

그리고, 청약 증거금은 약 13조 9,100억 원이 몰렸습니다.

글로벌 뷰티 테크 기업 APR이 2024년 첫 IPO를 목표로 기업공개(IPO)를 위한 공식 절차를 시작했습니다.

이 회사는 지난 금요일 한국 증시의 증권거래소에 증권신고서를 제출했는데, 이는 신규 발행 주식 309,000주(81.53%)와 기존 주주들의 주식 70,000주(18.47%)를 합친 379,000주를 공개적으로 발행할 계획이라고 밝혔습니다.

이 주식의 예상 공모가가 147,000원(112달러)에서 20만 원 사이임을 감안하면, 성공적인 IPO로 APR의 시가총액은 1조 5,000억 원에 이를 것으로 추정됩니다.

지난 3월 기업공개 이전 라운드에서 이 회사의 기업가치는 7,000억 원을 넘어섰고, CJ온스타일은 6월 투자 라운드에서 1조 원 선을 돌파했습니다.

신한증권과 하나증권이 인수 절차를 주도하는 가운데 기관투자자들의 수요를 받기 위한 북빌딩 절차가 1월 22일부터 26일까지 열리고, 이어 2월 1일과 2일에는 개인투자자들의 청약 기간이 열릴 예정입니다.

APR이 계획대로 성공적으로 절차를 마치면, 이 회사는 국내 주요 기준 코스피 시장에 데뷔하는 첫 번째 회사가 될 것입니다.

에이피알 청약 전망 분석

앞서 에이피알은 지난 2일부터 8일까지 진행된 수요예측에서 663대 1의 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공한 바 있습니다.

공모가는 희망 범위(14만 7,000원~20만 원)의 상한선을 초과한 25만 원으로 확정됐으며, 이를 기준으로 총 공모금액은 947억 5,000만 원이며, 상장 후 시가총액은 1조 8,960억 원입니다.

APR은 2014년 설립 이후 뷰티 및 패션 브랜드를 보유한 글로벌 뷰티 테크 기업으로 성장했습니다.

특히 2021년 론칭한 뷰티 디바이스 브랜드 '메디큐브 AGE-R'은 국내외 누적 판매량 168만 개 이상을 기록하며 성장을 견인하고 있습니다.

시장에서는 APR이 대규모 공모의 성공 여부를 가늠할 수 있는 풍향계 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.

지난해 12월 이후 상장 첫날 주가가 가격제한폭까지 치솟은 중·소형주가 속출했으며, 시장 분위기가 달아올랐지만, 대어가 성공적인 시장이 될 수 있을지에 대한 의문은 여전했습니다.

IPO 업계 관계자는 "에이피알이 흥행에 성공하면 시장 분위기와 체력이 대형 공모주까지 감당할 수 있다는 인식이 확산할 수 있다"며 "상장을 미뤄온 다른 대형어들의 움직임에도 영향을 미칠 수 있다"고 말했습니다.

에이피알 회사 정보

현 김병훈 대표가 2014년에 설립한 APR의 사업 범위는 화장품 브랜드 에이프릴 스킨, 뷰티 디바이스 브랜드 메디큐브, 영양 브랜드 글램디부터 패션 의류 브랜드 너디까지 광범위합니다.

이 회사는 포토 부스 브랜드인 포토그레이도 운영하며, 전 세계적으로 K-드라마와 K-뷰티 제품의 인기가 높아짐에 따라 회사의 글로벌 수익은 지속적으로 증가하고 있습니다.

예를 들어 메디큐브의 AGE-R 뷰티 디바이스 제품은 11월 중순 현재 국내외 누적 판매량이 150만 개를 넘어섰습니다.

이러한 견조한 성장을 바탕으로 회사의 총수익은 증가하고 있습니다.

올해 1분기 동안 회사는 전년 동기 대비 각각 37.9%와 277.6% 증가한 692억 원의 영업이익과 함께 3,781억 원의 누적 수익을 기록했습니다.

APR은 오는 27일 유가증권시장에 상장할 예정이며, 상장 대표는 신한투자증권이 맡았고, 하나증권이 공동 주관했습니다.

에이피알 공모주 청약 정보

종목명 에이피알
진행상황 공모주
시장구분 거래소
종목코드 278470
업종 기타 화학제품 제조업
대표자 김병훈
기업구분 중소일반
본점소재지 서울특별시 송파구 올림픽로 300 36층
홈페이지 www.apr-in.com
대표전화 02-6335-0574
최대주주 -
매출액 398,593 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익 36,052 (백만원)
순이익 27,292 (백만원)
자본금 3,637 (백만원)

총공모주식수 379,000 주
액면가 500 원
상장공모 신주모집 : 309,000 주 (81.53%) / 구주매출 : 70,000 주 (18.47%)
희망공모가액 147,000 ~ 200,000 원
청약경쟁률 1112.54:1 (비례 2225:1)
확정공모가 250,000 원 공모금액 94,750 (백만원)
주간사 신한투자증권,하나증권
주식수 94,750~113,700 주 / 청약한도: - 주

인수회사
신한투자증권 주식수 303,200 주
청약한도 2,500 ~ 3,000 주
기타 대표주관사

하나증권 주식수 75,800 주
청약한도 900 ~ 1,100 주
기타 공동주관사